九泰基金总裁卢伟忠:坚持差异化发展 打造专属投资能力

时间:2017-02-06  作者:邱玥  来源:中国基金报

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九泰基金总裁卢伟忠先生

九泰基金成立两年有余,作为九鼎集团旗下的公募基金平台,自诞生之日起就受到市场极大关注。2016年,九泰基金凭借定增产品的骄人业绩,迅速在一级半市场攻城略地,成长速度令业内侧目。

“从股东、董事会、经营管理层到全体员工,对九泰基金的战略发展方向都有着清晰的认识,整体发展势头很好。”九泰基金总裁卢伟忠说。

卢伟忠表示,近两年,我国金融发展步伐加快,新成立的基金公司想要后来居上,必须打破常规发展模式。九泰基金在成立伊始就确立了“事业部制+创新工场”的发展模式。目前已经确立了“定增牛”、“新量化”、“三板王”和“固收+”四大重点业务打造投研核心优势,并通过事业部制吸引了业内一批投资精英加盟,担任事业部合伙人。

九泰基金的创新工场模式颇具特色,针对战略看好的定向增发和新三板两大领域存在投入多、周期长的特点,公司分别组建投研一体化团队,挖掘系统性投资机会的策略。2016年,九泰基金成立了由30多名专业投资经理组成的产业投资部,细分五大行业,以企业价值和成长机会为基础的中长期投资理念,打造新三板募、投、管、退全生命线的投资管理能力。

九泰基金组建业内首家定增投资中心,全面覆盖一年期定增项目,并打造三年期定增的系统开发能力。在项目开发和项目管理方面,九泰基金正与九鼎集团、九州证券打造一二级市场联动机制,这是九泰基金的优势,也是未来我们构建系统性定增投资优势的重要基因。

2016年九泰量化公募基金业绩异军突起,九泰久盛量化在同类公募量化基金排名中跻身前四。2017年国际国内经济形势依然具有很强的不确定性,面对市场的瞬息万变,量化投资利用科学的模型和精密的程序迅速捕捉市场中的价格偏差。“中国新量化”是九泰基金在量化投资方面着力打造的新品牌,九泰量化团队在过往两年市场整体不佳的情况下,优化风险体系,在实战中锻造出更优的量化策略和新模型。今年股指期货或将放开这一潜在机遇,将给量化和量化对冲业务带来新生的机会,九泰基金为优秀的投资合伙人提供最好的机制,在此也欢迎更多量化精英团队加盟九泰基金,共同为中国量化投资的平稳推进、成熟发展做出贡献。

对于新三板和“固收+”,卢伟忠指出,站在现在这个时点来看,新三板中确实有很多有投资价值的创新型公司,2017年我们要重点关注那些有高成长潜力的企业以及有明确进行A股IPO预期的企业。去年下半年以来,A股IPO提速明显,新三板企业到A股IPO,在未来一段时间内仍将有很好的估值提升机会,这将成为我们提高投资回报和实现投资退出的有效策略。

九泰基金公募固定收益产品线已基本完成布局,2017年将在专户领域重点打造“固收+打新”、“固收+量化”、“固收+定增”、“固收+可交换债”等系列。

谈及2017年的期待,卢伟忠表示,2017年权益市场、债券市场、海外市场都面临很多内外部不确定性因素,但危机中也蕴含结构性和交易性机会,投资者在投资中要更有耐心。九泰基金将坚持以投资业绩为公司发展之源,形成更专业严谨的投资文化,秉持以持有人利益为核心的经营理念,在定增、量化、新三板、固收等方面培育自己专属的投资能力,用良好的业绩回报投资者的信任。



 

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